São Paulo - Açúcar Guarani S.A. (BOVESPA: ACGU3), uma das principais companhias do setor sucroalcoleiro no Brasil, informa que o Conselho de Administração da Companhia foi convocado a pedido do acionista controlador, o grupo cooperativo francês Tereos, para deliberar sobre a propositura de um aumento de capital por subscrição privada.

O aumento de capital será proposto no valor mínimo de R$ 193 milhões (o equivalente em reais a €63 milhões em 23 de janeiro de 2009), integralmente garantido pelo acionista controlador.

O valor máximo de aumento de capital proposto é de R$ 309 milhões (o equivalente em reais a €101 milhões em 23 de Janeiro de 2009) e considera que Tereos e todos os acionistas minoritários exercerão a totalidade de seus direitos de preferência na subscrição das novas ações.

“Guarani é uma peça chave na estratégia global da Tereos. A participação da Tereos no aumento de capital proposto é mais uma demonstração da confiança da Tereos na indústria de cana-de-açúcar brasileira e do nosso comprometimento de longo prazo com a Guarani”, afirma Philippe Duval, Presidente da Diretoria Executiva da Tereos.

O preço de emissão indicativo para o aumento de capital proposto é de R$ 2,00 por ação. Referido preço foi calculado com base na média simples das cotações de fechamento das ações da Guarani nos últimos 90 pregões da BM&F Bovespa, entre os dias 15 de setembro de 2008 e 23 de janeiro de 2009, aplicando-se um deságio de 25,4% sobre o valor encontrado. O objetivo do deságio é incentivar acionistas minoritários a participarem do aumento de capital. O preço de emissão indicativo também representa um deságio de 3,8% em relação à última cotação de fechamento das ações Guarani no valor de R$2,08.

O preço por ação definitivo a ser submetido à aprovação do Conselho será o maior valor dentre os R$ 2,00 mencionados e o preço encontrado usando a mesma fórmula de média simples das cotações de fechamento das ações nos 90 pregões na BM&F Bovespa imediatamente anteriores à reunião de Conselho, aplicando o mesmo deságio de 25,4%.

A parcela garantida do aumento de capital proposto foi estabelecida a fim de satisfazer as obrigações de curto a médio prazos da Companhia sem recorrer a renovações de crédito.

Os recursos obtidos servirão para fortalecer o balanço patrimonial da Guarani e assegurarão a liquidez financeira da Companhia em curto e médio prazos e permitirão que ela saia fortalecida do atual cenário conturbado de mercado.

O Conselho de Administração da Guarani se reunirá em 2 de fevereiro de 2009 e a Guarani disponibilizará aos acionistas e ao mercado as decisões tomadas sobre o aumento de capital proposto e os termos e condições eventualmente aplicáveis.


Sobre a Açúcar Guarani


A Açúcar Guarani é uma das empresas líderes do mercado sucroalcooleiro brasileiro. Tem como atividade principal a transformação da cana-de-açúcar em açúcar, etanol e energia. É a terceira maior processadora de cana-de-açúcar e a segunda maior produtora de açúcar do Brasil, além de estar entre as empresas que mais cresceram em produção de etanol nas duas últimas safras, com um processamento de 14,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2008/09. A Guarani possui seis unidades industriais, sendo cinco no Brasil, na região Noroeste do Estado de SP, e uma em Moçambique, na África, além de um projeto greenfield no município de Pedranópolis, em SP. A Tereos, acionista controladora da Guarani é uma cooperativa agroindustrial com experiência na produção de açúcar e álcool a partir da beterraba, da cana-de-açúcar e de cereais, na França e no mundo. É a quarta maior produtora de açúcar, de álcool e de produtos à base de amido do mundo. A Guarani acredita na importância de uma atuação positiva nas áreas social e ambiental.