A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a Tereos Participações Ltda. (Tereos Internacional) anunciaram, na útima sexta-feira (30 de abril), uma parceria estratégica para investirem conjuntamente na Açúcar Guarani S.A. (Guarani), subsidiária do Grupo Tereos, com o objetivo de acelerar seu crescimento na indústria brasileira de etanol, açúcar e bioenergia. A Unidade Tanabi, Unidade São José, em Colina, a Usina Vertente, situada em Guaraci e cuja administração é compartilhada com o Grupo Humus, e a planta industrial da Tereos na África serão unidades sucroenergéticas da Guarani que, num primeiro momento, receberão investimentos resultantes da parceria para que ampliem a capacidade de produção.

Para a Petrobras, este investimento está alinhado ao seu Plano de Negócios e representa um movimento significativo no seu processo de consolidação como uma empresa de energia, a partir da produção de volumes expressivos de etanol, criando oportunidades de sinergias com as áreas de distribuição e comercialização da Companhia.

A Guarani é a quarta maior companhia processadora de cana-de-açúcar do Brasil, voltada para o mercado de etanol e açúcar. A Companhia tem capacidade de processar 17,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2010/11 através das sete plantas industriais que possui, seis localizadas no Brasil e uma em Moçambique. A Companhia é controlada pela Tereos Internacional.

Por meio desta transação, a Petrobras, através de sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A., ingressará no capital social da Guarani, investindo, conforme etapas abaixo, R$ 1,6 bilhão, na base de um preço por ação de R$ 5,83, para obter, ao final dos investimentos, participação societária de 45,7% na Guarani:

1) Investimento inicial da Petrobras Biocombustível, de R$ 682 milhões, via aumento de capital na Cruz Alta Participações S.A. (Cruz Alta), controlada da Guarani;

2) Conforme divulgado no Fato Relevante da Guarani de 28/03/2010, o Grupo Tereos decidiu contribuir seus ativos de cana-de-açúcar do Oceano Índico e seus ativos de amido da Europa, juntamente com a Guarani, para a Tereos Internacional. Após a incorporação das ações da Guarani na Tereos Internacional, a Guarani se tornará uma sociedade anônima de capital fechado. Em seguida, as ações da Cruz Alta Participações serão incorporadas na Guarani, trazendo para a Petrobras Biocombustível participação societária inicial de 26,3% na Guarani;

3) Dentro de um período máximo de 5 anos, a Petrobras Biocombustível investirá adicionais R$ 929 milhões, via aumento de capital, de forma a atingir a participação societária de 45,7%.

Adicionalmente, a TEREOS terá a opção de investir até R$ 600 milhões, via aumento de capital, na Guarani dentro de um período de 12 meses após o ingresso da Petrobras Biocombustível na Guarani.

A Petrobras Biocombustível, por sua vez, também terá o direito de realizar investimentos adicionais, via aumento de capital, que lhe confiram uma participação de, até, 49% na Guarani.

A Petrobras Biocombustível trará a expertise do Sistema Petrobras em distribuição, operações industriais, logística, comercialização de etanol e energia, pesquisa e desenvolvimento para a Guarani. A Tereos Internacional contribuirá para a sociedade com sua experiência no agronegócio, no processamento de cana-de-açúcar e na comercialização de etanol e açúcar.

A governança da Guarani será equilibrada entre os sócios, com três representantes de cada empresa no Conselho de Administração. Jacyr Costa Filho continua sendo CEO da companhia.

A associação cria uma companhia brasileira que estará bem posicionada para ter um papel chave na consolidação do setor sucroenergético, investindo em etanol e co-geração de energia e no desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração.